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4月14-15日,2016阿格斯FMB亚洲化肥会议在北京举行,来自全球各国知名的肥料生产商、分销商、供应商近500人参加了会议。从这几年的FMB会议上可以看出,中国在全球化…
4月14-15日,2016阿格斯FMB亚洲化肥会议在北京举行,来自全球各国知名的肥料生产商、分销商、供应商近500人参加了会议。从这几年的FMB会议上可以看出,中国在全球化肥市场的地位逐渐提高,中国产能格局的变化,新型肥料的发展之迅速,让各国刮目相看。同样,站在“十三五”节点上,肥料“零增长”对化肥供求提出了巨大挑战。中国市场是一块巨大的蛋糕,既是最大的氮肥、磷肥出口国,同样也是最大的钾肥进口国,全球都在注视着这片土地上微妙的变化,中国在全球化肥贸易大潮中也逐渐站稳脚跟,凸显出强劲的中国力量。
云顶娱乐主页:各国企业代表和专家热议化肥生产及应用。全球尿素过剩面临新难题
中国提质减量加速升级
自2015年年底到现在,粮食价格一直处于低位徘徊,美元走强,主要产粮国种植利润下行,农民对化肥等农资投入趋于谨慎。荷兰合作银行农业投入品行业研究员蒋晗晖介绍说,全球尿素自2012年起产能过剩,2015年后产能过剩仍进一步加剧。预计2020年前全球约有
4000万吨尿素扩产计划,其中约40%的新扩建产能来自中国,约为1600万吨,另外非洲也有600万吨的新产能,美国约有500万吨左右新产能释放。同时,从2005-2015年的全球尿素出口变化可以看出,出口国进行了一轮洗牌,中国出口快速增长,中东海湾地区仍然是主要的出口国,俄罗斯及东欧地区出口呈现下降趋势。中国目前是全球尿素出口最大的国家,去年出口尿素1360万吨,占到全球贸易量的29%,海湾中东地区出口尿素1660万吨,约占到全球贸易量的35%。中国的出口目的地较为集中,而中东/海湾地区的出口目的地较为分散。尿素进口方面,印度是尿素进口大国,去年进口尿素874万吨,其中从中国进口量就高达663万吨;美国尿素进口量约为800万吨,其中从中国的进口量为100万吨左右;拉丁美洲尿素进口量为890万吨,中国目前向拉美地区年出口200万吨尿素,但主要集中在墨西哥和智利,目前向南美第一大市场——巴西的出口较少。
面对尿素新增产能的投放,将导致全球贸易格局发生新的变化,各国之间的竞争更加激烈。展望2020年贸易格局会发现,随着新产能的释放,美国和东南亚的自给能力将会大幅提高,进口需求将被大量减少,作为农业大国的印度和拉丁美洲仍然是重要的尿素进口地区,进口量不会发生太大的变化,但是中国和中东出口国在印度市场的竞争将更加激烈。随着新建项目投产,非洲将成为尿素出口地区,同时中国将大力发展“一带一路”沿线的低成本尿素产能,大颗粒尿素产能的扩产和质量的改善,中国向巴西的出口有望增加。
2005年以来,全球尿素价格已经历过两轮波动周期,2015年下半年开始又快速下滑。中国尿素出口价格不断刷低,低价能够维持多久是国内企业揪心的话题。中国氮肥工业协会副秘书长高力表示,2015年我国氮肥的产量呈现恢复性增长,氮肥折纯的产量达到4714万吨,同比增长7.7%;合成氨的产量达到6646,同比增长9.8%,尿素的产量达到7100万吨,同比增长7.7%,碳铵产量1199万吨,同比降低15.1%。但2015年我国合成氨、尿素退出产能首次超过新增产能。其中合成氨新增产能238万吨,退出产能580万吨,净增产能为-342万吨,尿素新增产能390万吨,退出产能394万吨,净增产能-4万吨。受到市场低迷的影响,2016年尿素的新增产能将有所放缓,但预计退出产能将达到200-300万吨,去产能可能会加速。
2016年的氮肥市场呈现出一个新的特点就是淡旺季越来越明显。过去几年受到出口政策及淡储政策的影响,我国的氮肥市场呈现出淡季不淡、旺季不旺的特点,从去年开始,我国氮肥市场又呈现出淡旺季明显的特点,一季度的价格相对较低,二季度价格呈现稳定上涨的趋势,下半年价格又呈现逐步回落态势。这样对贸易商和经销商来说更容易去把握市场。2016年,化肥的优惠政策已经全部取消,也希望关税能够市场化,完全取消关税,但关税政策也是国家基于各种情况综合考虑的结果。
磷肥增长需要赢在质量
中国磷肥去产能缓慢
全球磷肥产能自2003年到现在逐年增长,2014年全球磷肥表观消费量为4050万吨,其中中国是最大的磷肥消费国,2014年磷肥用量为1100万吨,印度为第二大磷肥消费国,2014年磷肥用量为600万吨。阿格斯FMB高级分析师Alice
Charlton说,尽管磷肥的产能和消费能力逐年提高,但是自2010年起,磷肥的利用率却逐年降低,2014年全球磷肥利用率在65%左右,而2010年利用率在78%。近几年,全球磷肥价格也经历了阶段性的起伏,历史最高价格出现在2008年,高达1200美元/吨,而从2012年起磷肥价格成下降趋势,2015年磷肥交易平均价格在365美元/吨,2016年预计在360美元/吨。
2015年对于磷肥行业来说是较为艰难的一年,我国的磷肥产量达到1790万吨,同比增加近5%,从整个行业的产能开工率来看,2015年磷肥的平均产能开工率达到76%,相对来说,还是处于一个较好的水平。去年我国的磷肥出口折纯量达到550万吨,同比上升46.5%,特别是磷酸二铵的出口量达到802万吨,同比增加64.3%。近年来我国的磷肥产能较为平稳,根据统计2015年我国的磷肥产量和2014年同为2350万吨,但2015年磷肥的新增产能达到80万吨,退出量也基本达到80万吨。2016年磷肥在贵州和四川都会有新装置投产,在退出方面,小型的磷肥装置会有退出,但磷肥行业的产能退出是较为缓慢的,所以行业的产能过剩还会持续很长一段时间。在国内化肥零增长政策的引导下,国内磷肥的需求可能会呈现稳定态势,而国际市场的需求可能会呈现小幅上涨趋势,所以预计短期内磷肥价格不会有太大起色,还会维持低位运行。
钾肥告别昨日辉煌
中国价格仍受世界瞩目
近年来,受种植结构调整、农资成本投入加大等影响,全球钾肥需求强劲,其中亚洲的中国、印度、东南亚地区需求增长最为明显。加拿大钾肥公司高级副总裁Matt
Albrecht说,中国作为最大的钾肥消费国和进口国,2014年钾肥进口量为850万吨,2015年中国钾肥进口量为940万吨。印度是亚洲第二大钾肥进口国,2015年钾肥进口量为390万吨,预计2016年进口量有所下降。拉丁美洲主要的钾肥消费国为墨西哥和南美洲的巴西。2015年墨西哥钾肥进口量为2.7万吨,预计2016年增长到3万吨。除此之外,巴西自2011年起钾肥进口量突破新高,成为南美洲最大的钾肥进口国,巴西钾肥进口量为820万吨,预计2016年持平。
中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长亓昭英表示,2015年我国钾肥的产能和产量都有一个较大幅度的增长,其中产能达到1290万吨,同比增长20%,产量达到952万吨,同比增长8.6%。但2015年钾肥的开工率为75%,较2014年的82%有所降低。自给率也有所提高,从2014年的50.3%提高到57%。2015年国内钾肥的总供应量达到2140万吨,表观消费量是1670万吨,表观消费量较2014年下降4.3%,所以2015年钾肥市场呈现的总体情况是进口量大,出口量少,表观消费量下降。
2016年我国的钾肥产能依然呈现回升态势,预计达到1350万吨左右,产量预计维持在950-1000万吨,由于目前的市场价格较低,所以产能不会有较大释放,但在价格方面,由于需求量稳中有升,预计价格也会企稳回升。原因主要有三方面:一是经过一年多的触底后,钾肥市场有复苏迹象;二是近期大宗商品价格已经有所企稳反弹,钾肥市场也会有所表现;三是春节后,由于钾肥价格低迷,国产钾肥的释放量较小,港口的库存消化较快。
亚洲化肥市场再造全球贸易热点 中国仍是主要出口国
马来西亚Ban Seng Guan总经理 S·Kiat
Chua介绍,马来西亚的农业占总GDP的7.1%,其中主要是种植油棕,2014年油棕占总的农业GDP36%以上。马来西亚的肥料需求量保持稳定增长,其中75%以上用来种植油棕,对尿素、磷肥、钾肥、硫酸铵的需求量都很大。2010年马拉西亚进口硫酸铵14.8万吨,2014年增长到46.7万吨;2010年进口中国尿素12.7万吨,2014年增长到31.7万吨;2010年进口硫酸钾1.1万吨,2014年增长到7.5万吨。
印度是主要的肥料进口大国,印度肥料协会会长Satish
Chander介绍说,印度本土的化肥产能在1975年到2000年期间增长了8倍,从183万吨增长到1468万吨。2010年印度的消费量在2812万吨,预计2016年缩减到2680万吨。印度最大的尿素进口地区是中国,2014-2015年度进口尿素874万吨,其中从中国进口量为663万吨,预计2016年进口尿素有所下降,稳定在847万吨,其中中国采购量为423万吨。2015年印度二铵全年进口量为385万吨,其中中国采购量为190万吨,预计2016年二铵的进口量会大幅提高,为560万吨,从中国的进口量为344万吨。
印度肥料补贴政策也是大家广泛关注的话题,肥料补贴的增长对进口国意味着价格上的提升,但是今年印度肥料补贴不会增加,但农业的大力发展会使进口肥料的总量增加,那么今年肥料进口订单的招标又将备受瞩目。

氮肥整体趋向过剩 磷肥呈现区域特点
从全球化肥行业的宏观形势来看,各产品的贸易趋势随着各个国家的供需情况发生着改变。氮肥方面,2014年6月IFA发布的《肥料展望2014-2018》中指出,2016年之后,全球氮肥过剩将逐步明显。全球氮肥产品供应和需求的潜在过剩将从2015-2016年的700万-1000万吨扩大到2017年的1300万吨以上。2015年之前,由于供应增加相对缓慢,新增供应将全部被增长的需求所吸收。而从2016年开始,全球氮肥供应增长将开始超过需求增加的速度,到2018年过剩量将占供应量的6%。
磷肥方面,西班牙PROFERCY咨询机构Tom
Jago表示,过去五年,磷肥是所有化肥品种中贸易量和价格波动最大的。2009-2014年,二铵价格相差的最大空间为400美元/吨,在过去的10个月相差175美元/吨。他对磷肥主要贸易国家的趋势进行了梳理:中国磷肥产能过剩且出口量巨大,预计今年出口二铵350万-400万吨、一铵150万-200万吨,同时由于中国粮食增产要求较高,目前国内需求同样非常旺盛,2个月内价格上涨20%,但盈利水平依然较过去5年平均水平低15%;北美生产结构有所改变,二铵和一铵产能增加较少,但磷复肥扩产较多,其中,美盛2016年将有350万吨磷复肥产能替代二铵和一铵生产,所以进口范围将增加,曾经作为全球出口基准的美国现在却成为进口风向标;今年的巴西市场上,中国55%二铵占据了巴西进口总量的重要份额,但是未能增加进口总量;印度在2012-2013年补贴减少和货币危机出现后,磷肥进口量逐步减少,目前印度磷肥用量开始有了缺口。估计2014年印度进口二铵近500万吨,此外还有一些氮磷和氮磷钾复合肥,但即使这样,目前的进口量较印度以往高峰时期还有较大缺口。

6、7月是中国化肥出口淡季关税启动的时期,国内不断膨胀的氮肥和磷肥产能终于等到了另一个释放的机会。低关税即将实施,化肥产品已经在港口拥堵,国内一些大企业早已和主要进口国家签订合作协议,还有一些企业正在抓紧消化库存的机会。此时,进口国家也在精打细算、施展谋略,为自己争取更多利益。为此,记者对作为世界化肥主要进口国的印度、巴西和巴基斯坦的进口形势做了调查分析。
印度:需求增长明显
印度化肥部门近几年一直处于困难时期,印度国内化肥生产滞后、缺乏投资、设备投入不足,但同时国内需求旺盛、进口量大、养分施用不平衡,最终导致土壤情况恶化。此外,堆积的化肥补贴账单也为政府带来了严重的财政压力。为此,印度政府一直与化肥部门商议,试图寻找合适的政策来维持农业和化肥行业的健康发展。但在过去几年,虽然一些相关政策发生了改变,但也都事倍功半。今年4月1日,政府正式宣布实施“依养分含量发放补贴”的政策,希望不仅能够减轻国家发放的补贴额度,而且将化肥销售部分推向市场,促进生产企业积极恢复生产。政策实施以来,印度许多化肥企业纷纷扩产,印度农民肥料合作社更是加大境外合作力度,大力扩产。同时,印度国内产量的增加也为国际供应商带来一些压力,为印度在长期的进口战役中提高了话语权。
虽然印度国内产量增加,但刚性需求决定印度还需增加进口量。印度在年初已经与国际磷肥出口国签订了680万吨磷肥合同,中国将在淡季关税启动后向印度提供第一批90万吨二铵。后期印度还有新的采购需求,将与中国进行一些小额贸易。钾肥方面,印度国内没有钾肥生产,进口钾肥主要来自白俄罗斯、俄罗斯、加拿大、以色列、约旦和德国。2009-2010年度印度共进口530万吨氯化钾,还从德国进口3万吨硫酸钾。
巴西:还需加大进口
巴西是世界上第四大化肥消费国,巴西作物保护协会执行主管Eduardo
Daher先生说由于巴西国内需求持续增长,因此还需要增加作物养料的进口量。
巴西没有足够的天然气来生产氮肥,也没有足够的钾矿和磷矿资源来生产钾肥和磷肥,国内生产无法满足国内需求,巴西依赖大量进口。根据巴西肥料协会统计,巴西农民每年消费氮肥、磷肥和钾肥共906万吨,占世界需求总量的5.7%,相比,中国年消费量为4900万吨,印度2660万吨。巴西化肥市场年销售额为120-150亿美元。巴西国内氮肥生产仅能满足国内需求的25%-30%。国内一半磷肥来源于当地生产,进口磷肥主要来源于摩洛哥。但在巴西淡水河谷扩大了磷肥产量后,今年巴西国内产量将占国内需求的60%。巴西每年钾肥产量仅能达到需求的15%,其余供应来源于俄罗斯、白俄罗斯和加拿大的进口。2010年巴西希望在8月底之前购买大批磷肥,英国FMB咨询公司预计巴西强烈的进口需求将在一定程度上支撑国际价格。预计巴西2010年磷酸一铵需求量为110万吨。
巴基斯坦:农业拉动需求
巴基斯坦也是一个农业国,虽然每年化肥消费量不多,但近几年国内农业经济增长迅速、用肥量大幅提高,因此进口量也在增加,巴基斯坦氮肥销售量平均年增长率为5%,磷肥为4%,钾肥平均每年下降3%。
2009年巴基斯坦尿素供应量同比增长了20%至650万吨,进口量由50万吨增加到近150万吨。但由于国内尿素产量增加,2010年尿素进口量大幅减少。磷肥方面,巴基斯坦需求可能稳步上升。由于国内磷肥生产受磷矿供应不足限制,产量无法突破,因此巴基斯坦磷肥进口量将不断增加,预计2010年磷肥进口量达到100万吨。钾肥方面,2009年巴基斯坦钾肥消费量受国际钾肥贸易的高价影响,达到最低点。但政府为保证施肥平衡,宣布增加钾肥补贴,对巴基斯坦2010年进口钾肥起到了重要的推动作用。

印度化肥需求强烈 政府大力支持扩产
印度目前总人口达到10.49亿,其中,58.7%的人从事农业工作,人口年增长率为1.7%,预计到2020年,印度人口将达到13.4亿。印度GDP近十几年来不断增长,2007-2008年度至2011-2012年度GDP增长了8.5%,其中农业部分增长3.9%。
印度是全球第二大化肥生产国和化肥消费国,也是最大的化肥进口国。2010-2011年度,尿素产量同比增长4%至2200万吨,复合肥产量同比增长8.42%至880万吨,二铵产量下降14.74%至362万吨。
消费量方面,2010-2011年度氮肥消费量增长2.55%至1588万吨,磷的消费量增长12.5%至843万吨,钾的消费量增长0.25%至332万吨。2010-2011年度尿素、二铵、复合肥的消费量同比分别增长7.08%、3.47%和18.44%至2850万吨、1140万吨、1000万吨。而氯化钾的消费量减少2.86%至408万吨。
近两年来,印度化肥进口趋势并不稳定。2009-2010年度,印度化肥进口量整体低于2008-2009年度进口水平,而2010-2011年度二铵、尿素和氯化钾进口量又大幅回升,预计2011-2012年度,二铵进口量同比增长7.37%至800万吨,尿素进口量同比增长4.29%至700万吨,氯化钾增长5.2%至670万吨。
2010年,印度向阿曼进口尿素占到尿素总进口量的40.84%,向中国进口占32.49%,向伊朗进口占14.91%。2010年二铵进口市场份额最大的三个国家是中国、美国和俄罗斯,分别占二铵总进口量的30.69%、29.81%和10.25%,此外,向约旦进口7.51%,摩洛哥7.30%。2010年氯化钾主要进口国家为加拿大、以色列、乌克兰、俄罗斯和约旦,分别占氯化钾总进口量的19.69%、18.79%、14.66%、12.95%和12.70%。
印度通过“养分补贴政策”、建立海外合资项目、建立新项目和恢复扩产四大方式来满足国内需求。未来几年,尿素需求量平稳上升,但国内新增供应量也将有所逐渐增加,因此进口量可能与目前持平;二铵供应量将改变下降的趋势而逐渐上升,但印度二铵需求量将以更快的速度增加。印度到2020年需要生产2.94亿吨粮食来供给13.4万人口,为此,印度化肥消费量必须增长1.8倍至4900万吨。
有机无机复混肥 成油棕用肥趋势
在马来西亚,种植油棕榈树的耕地面积达到490万公顷,占马来西亚农业耕地面积的60%。印度尼西亚油棕榈树的种植面积达到780万公顷,马来西亚和印度尼西亚棕榈树的产量占全球棕榈树产量的85.8%。
油棕榈树是一种寿命为25-30年的多年生植物,与大多数作物对化肥具有季节性要求不同,油棕榈树需要全年根据不同的生长时期进行施肥。对这种作物的传统施肥方式为在播种后1-3年的未成熟期内使用复合肥,在成熟期内,进行7轮施肥,其中包括施用两次氯化钾、一次氧化镁和一次硼。计算下来,每年每公顷种植油棕榈树需要施用145万吨化肥。
然而,目前马来西亚化肥企业和行业希望能够减少施肥次数、减少养分流失并在收获的过程中提高被移走的养分利用率。Agrifert公司针对这个情况生产Hi-Kay复合肥,改变了养分释放的速度,有利于植物长期吸收。公司还推出有机无机复混肥,来提高复合肥的利用率,向公司的Hi-Kay复合肥中添加生物有机肥,达到多年耕种后依然保持土壤健康的目的。
巴基斯坦农业 受洪灾影响严重
巴基斯坦作物产量与主要生产国家相比有明显的差距,主要是由于巴基斯坦用肥不均衡导致。根据科学测算,巴基斯坦平均每英亩耕地应施用41千克氮肥和10.3千克钾肥,但实际使用量近分别为41千克氮肥、9千克磷肥和0.4千克钾肥。
2010年巴基斯坦遭遇的洪灾是有史以来最严重的一次,15%的耕地,即450万英亩受洪水影响、遭到损害,因此,2010年化肥消费量同比减少10-20%。
政策方面,巴基斯坦化肥工业不享受国家的长期补贴政策。除了尿素外,其他产品国内市场价格跟随国际价格而变化。国家仅向气头尿素生产企业提供天然气使用补贴。但由于天然气供应开始紧缺,化肥行业天然气用量也减少了12%-20%。
巴基斯坦尿素工业产量在严重洪灾后有所减少,由2009年650万吨下降5%至2010年612万吨,需求量在2010年大幅下降,但2011年开始将逐渐回升,估计到2012年能够回升到2009年需求水平。由于天然气供应的减少,尽管国内产能有所增加,但产量依然受到影响。但即使在这种情况下,尿素进口量将依然维持在很低的水平,估计2011年第一季度进口24万吨尿素,很难有其他进口需求。
巴基斯坦磷肥供应大部分依靠进口,国内只有FFBL一家公司生产二铵,产能为65万吨。由于受洪水影响,以及国际市场价格高涨影响国内需求,磷肥消费量从2009年历史最高180万吨下降到2010年140万吨。预计2011年磷肥消费量将继续减少到120-130万吨。2011年磷肥进口量将有所回升,预计2011年巴基斯坦磷肥进口需求大约为55-65万吨。
钾肥方面,巴基斯坦钾肥全部用于生产复合肥,由于2008-2009年国际钾肥价格非正常上涨影响了国内钾肥需求,2008-2009年巴基斯坦钾肥消费量大幅下滑,同时由于缺乏市场和政策支撑,未来几年内,钾肥消费量增长比较缓慢。

亚洲地区是全球重要的化肥消费地区之一,由于亚洲许多国家施肥管理水平较低、肥料消费提升空间较大、化肥产量较低,因此该地区是全球化肥出口的主要目标市场。南亚地区的农业相对集中,近几年化肥需求平稳增长,化肥需求大国有印度、巴基斯坦等。印度近两年氮肥生产量逐年上升,其中,产量最大的为尿素。印度国内肥料生产能力有限,而大部分需求依靠进口,所以肥料补贴政策受到各进口国的关注,补贴的力度也会直接影响到印度每年进口量的比例。来自印度化肥协会的Sachchida
Nand博士表示,2013年印度尿素进口量为710万吨,比2012年减少了90万吨,复合肥进口量近两年保持不变,为40万吨,磷酸二铵的进口量下降幅度较大,2013年比2012年下降了240万吨,这主要是2013年印度二铵库存量大,加之卢比贬值、肥料补贴金额下降造成的。生产方面,政府大力支持尿素工厂的建设,因为从需求方面分析,由于尿素的成本低、售价低,国内肥料需求量最大的品种还是尿素,所以扩大尿素的产能也将能够减少对进口尿素的依赖,控制成本。过去5年内,印度国内尿素产能增加了250万吨左右,预测2015年印度将进口尿素达到800万吨。目前对复合肥、二铵的需求还是根据补贴政策而定,预计2015年进口二铵500万吨、一铵400万吨、硫磺200万吨左右。巴基斯坦Fauji化肥公司的David
Keith
Massey对如何促进农业的可持续发展提出了两点看法:一是政府应该在源头控制天然气、煤炭等原料的价格,对肥料生产企业加大优惠力度;二是增加肥料补贴力度,提高粮食收购价格,促进农民的积极性。
与印度相似,印度尼西亚也是个化肥进口国,随着本国人口的快速增长,对食物等的需求不断增加,化肥的用量也呈逐年上升的趋势。印度尼西亚PT
Pupuk公司是一家国有企业,在国内有5家分公司,每年共生产尿素732万吨、复合肥337万吨、有机肥78.3万吨。即便是印度尼西亚最大的化肥生产公司,但由于生产工艺落后、生产线尚不完善,所以不能满足本国的需求,肥料仍然需要大量进口。随着科学用肥理念的深入发展,政府也提倡多使用复合肥料,减少对尿素的使用。预计2015年肥料需求量将增长4.7%,其中对复合肥的需求量将增长14.78%。

国际视野——供需结构调整促贸易形势变革

新型肥料发展为国内企业赢得新机遇
本次会议上,参会代表在探讨分析传统化肥的生产与贸易形势的同时,越来越多国内外企业开始关注新型肥料。金正大生态工程集团股份有限公司负责人翟际栋表示,从地区分布情况来看,亚太地区是复合肥的主要市场。其中,特种肥料的发展在国内外市场上十分迅速,也受到越来越多农民的青睐。他介绍:“硝基复合肥含有硝态氮,在中国市场普遍推广开来,有相当大的市场空间,目前国内很多生产商加大硝基复合肥的生产投入,在未来3-5年内,硝基复合肥在中国和亚太地区的市场都有明显的增长空间。水溶肥是我国推广水肥一体化技术的重要产品。‘十二五’末,中国水肥一体化的推广面积会超过8000万亩,据中国农业部估计,2020年中国水溶肥将有233亿元的市场。估计全球水溶肥产量增长幅度平均每年5.3%,增长的市场份额是1070万-1470万美元。亚太地区也是水溶肥主要发展的地区之一。缓控释肥自上世纪70年代开始在中国推广,现在,中国在缓控释肥方面最大的贡献是将国外只能用在高附加值作物的产品用于大田作物上。不仅如此,缓控释肥在东南亚棕榈树上的应用潜力巨大。随着东南亚种植面积增加,中国新型肥料企业将迎来更大的出口机遇。”翟际栋指出,未来肥料的创新方向首先是提高肥料利用率,减少浪费、减少污染、减少农民的投入;其次,精确施肥,根据作物需求施肥,离作物根茎近的地方精确施肥;再次,通过现代化手段施肥、灌溉;另外,要求在经济和环境上具有可持续性。
在我国推广现代农业的道路上,水溶肥的重要性突显,在我国化肥市场上的份额也逐步加大。中国无机盐工业协会钾盐行业分会常务秘书长亓昭英在介绍中国钾肥行业发展趋势时多次提到水溶肥。她表示:“2014年预计我国氯化钾产能835万吨,产量750万吨,进口量600万吨,供应量1350万吨。氯化钾是一种很好的水溶肥原料,青海察尔汗盐湖氯水中含镁,对用于水溶肥生产效果更好。2014年硫酸钾总产能已经达到677万吨,资源型产量190万吨,加工型产量已经超过预期的190万吨。随着国内外硫酸钾需求增加,硫酸钾价格自2012年以来保持坚挺,而我国钾肥出口关税的降低则对国内硫酸钾出口有利。硫酸钾镁肥2014年产能90万吨,产量50万吨,自2006年上市,应用和市场推广很快,同时也是新的水溶肥品种,值得大家关注。钾硅钙肥目前产能80万吨,今年产量预计达到20万吨。钾硅钙肥可以是中国钾肥发展的重要补充,也是下一步发展的重点方向。硝酸钾2014年产能160万吨、产量70万吨。农用方面是水溶肥原料的主要品种,所以消费量逐步增加。硫酸二氢钾同时作为水溶性非常好的品种,近几年发展非常快,目前产能92万吨,今年产量达到40万吨。”
据记者了解,在本次会议举行的同时,IFA联合国家发改委、财政部、工信部、农业部等部委领导以及国内协会和重点龙头企业召开圆桌会议,探讨如何创造条件进一步推进中国作物营养管理,提高肥料利用率,促进中国化肥行业和农业的可持续发展。会上领导和专家提出,除了加大作物营养管理外,更宽范围的肥料品种可以满足中国农业生态系统多样性的需求,如含中微量元素的复合肥、液体肥或水溶性肥料以及缓控释肥等。未来,新型肥料的合理施用将成为推动我国农业可持续发展的重要措施。

近日,2014年IFA化肥生产与国际贸易会议在北京隆重召开,来自全球25个国家的相关协会、化肥生产企业、化肥贸易企业以及咨询机构的代表近150人参加了此…
近日,2014年IFA化肥生产与国际贸易会议在北京隆重召开,来自全球25个国家的相关协会、化肥生产企业、化肥贸易企业以及咨询机构的代表近150人参加了此次会议。会议邀请了中国农业部、中国石油和化学工业联合会、中国五矿化工进出口商会、中国氮肥工业协会、中国磷复肥工业协会、中国无机盐工业协会钾盐行业分会相关领导出席会议并做了报告,吸引了近30家中国企业和机构的代表参会交流。
中国化肥行业经过数十年的快速发展,目前在全球化肥市场上占据着举足轻重的地位,成为世界化肥贸易的焦点。本次会议内容以中国化肥生产、贸易、农业政策以及各化肥品种产业发展趋势为重点,另外还涉及亚洲一些主要国家的化肥市场以及全球重点市场的贸易形势。会议主要对未来1-2年全球化肥行业发展趋势进行探讨,特别是对中国化肥市场和相关政策进行梳理,引起全球业内人士的关注。
近几年来,随着中国化肥产能的不断扩张,氮肥和磷肥产能过剩日趋严重,钾肥产能也快速增加,中国化肥产能和出口政策的变化成为影响国内外市场走势的主要因素之一。据了解,去年,由于我国化肥出口关税降低,尿素、磷铵甚至钾肥出口量较往年成倍增长。然而,在这样的趋势下,我国政府意在采取市场化的措施调控产业发展。同时,国际化肥生产企业加快扩产、兼并的步伐,未来将对中国市场带来巨大冲击。国际化肥市场将面临重大变革,国内化肥企业也将迎来前所未有的挑战和机遇。

国内聚焦——政策调控决定产业发展方向

宏观调控政策与市场化改革并重
“十二五”以来,中国化肥行业取得了优异的成绩。据中国石油和化学工业联合会常务副会长李寿生介绍,当前中国化肥行业在推进技术创新、节能减排、结构调整等方面,继续保持了平稳发展态势,转型升级迈出了新步伐,为保障农业生产发挥了重要作用。在行业取得进步的同时,中国化肥行业也面临着许多问题。
李寿生认为,在中国经济下行压力持续加大的情况下,产能过剩严重、技术创新能力较弱、资源环境约束强化等一系列深层次的矛盾和问题进一步凸显,对行业健康可持续发展产生了重要影响。
从产能过剩来看,除钾肥以外,中国氮肥和磷复肥都出现了严重过剩。到2013年底,中国尿素产能已经达到8070万吨,比2012年增加787万吨,而今年一季度,内蒙古又新增了2套80万吨尿素装置。据估计,今年市场对尿素需求,约为6700万吨,产能过剩约1500万吨,由此导致尿素市场低迷。磷复肥的产能过剩同样严重,截至2013年底,中国磷酸二铵、磷酸一铵产能过剩的比例均超过100%。李寿生说:“贵州、四川和湖北的部分地区,伴随着新的磷矿资源的开发利用,还在投资新建或规划建设一批磷复肥项目,产能过剩造成产品低层次、同质化竞争激烈、生产力大量闲置,引发市场无序竞争,企业盈利水平大幅下降,严重损害了行业长期可持续发展能力。”
从技术创新来看,中国的技术创新和化肥新品种研发滞后。李寿生说,中国化肥企业在新品种肥料开发、市场开拓、农化服务等方面投入不够,导致化肥行业仅能以大宗通用型产品为主,产品品种比较单一,高技术产品、差异化产品短缺,远不能适应现代农业的需要和农民用肥习惯的改变。
从资源环境约束来看,资源环境对化肥行业的要求越来越高。李寿生说,随着行业规模快速扩张,行业所需水、电、煤炭等资源和能耗总量都在增加,硫、钾等资源的对外依存度逐步提高,用水指标更加严格,碳减排压力不断增大,企业面临的资源环境约束压力进一步加大,生产经营成本进一步上升,行业节能减排的任务十分艰巨。
李寿生认为,中国化肥行业必须在坚持市场对资源配置起决定性作用中、在强化企业技术创新的主体作用以及推动创新供给能力的提升上打破产能过剩的困难局面,才能走出一条转型升级的新路子。
近年来,我国政府除了对化肥产业升级加大调控力度外,对化肥贸易的支持与控制平衡也体现在每年的政策变化上。而对于贸易政策,中国五矿化工进出口商会副会长李晓妮认为,化肥虽然具有一定的特殊性,然而中国的氮肥磷肥产能过剩严重,而中国的钾肥又需要长期依赖进口,解决这些问题需要去行政化,让市场这只无形的手来发挥资源配置的作用,可以预见,中国化肥外贸政策,在不远的将来将会越来越贴近市场,趋向放松。
李晓妮作出这一判断的依据有以下三点:第一,化肥生产要素市场化。多年来中国化肥行业,在天然气、电价、运输等方面享受了诸多的优惠政策,但是随着中国市场化改革进程的加快,化肥行业所享受的优惠政策正逐年减少,特别是新一届政府确定了市场化改革的方向后,化肥行业所涉及的天然气、电力、运输优惠正面临着向市场调控转变,取消化肥等各种优惠政策、恢复征收化肥增值税等举措已经提上日程。第二,政府简政放权去行政化的趋势加快。随着市场化的改革,政府减少审批职能的清单不断更新,可以预见,政府在化肥领域的行政干预也会越来越少。下一步,化肥进口企业的经营权将进一步放开,变固定企业为资质审核、动态调整的可能性会极大地增加。第三,保证国内稀缺资源的供应。中国钾肥长期依赖进口,为填补国内的消费缺口,中国已经有多家企业走出去参与境外钾肥资源投资,这将为保证国内钾肥供应起到积极的作用,但是现在受钾肥经营资质的限制,部分走出去的企业想把资源运回来需要寻找有资质的企业进行代理,从而增加了资源回运的成本,从一定程度上消弱了企业走出去开发资源的意义,政府对此会有相关政策出台。

原料贸易受到政治和经济政策影响
化肥产业的发展离不开原料、能源等项目的支撑,因此全球资源形势的变化也在很大程度上促进了化肥生产和贸易形势的变化。
原料方面,各国政治和贸易政策的变化、能源的消耗或开发、下游产业的发展需求等都影响着化肥原料的生产和贸易。英国FERTECON咨询公司Marina
Simonova对未来全球合成氨贸易趋势进行分析。她表示:“全球大型合成氨项目将改变一些国家的贸易形势,新的产能将导致贸易结构发生改变。例如,美国的新增产能将使其逐渐减少合成氨进口量;乌克兰将因为生产成本过高而减少对美国市场的出口量;俄罗斯将向下游用户和出口市场提供更多产品;摩洛哥磷肥企业扩产将刺激其增加合成氨进口量;特立尼达将继续向欧洲和非洲出口,并可能向亚洲敞开出口大门;沙特国内下游产品产能增加将导致其减少出口量;印度磷肥和复合肥生产将增加合成氨进口量;中国沿海运输的增加替代进口,但同时己内酰胺工业的发展会增加合成氨的需求。”对于硫磺市场,同样面临着区域性的调整。而在整个市场变化中,磷肥生产和市场的变化对硫磺的需求也有着重要的影响。英国CRU咨询公司Ian
Service分析:“全球磷肥产量增长,将导致每年对硫磺需求增加100万吨左右。但是2013年谷物和油籽的高产量却导致主要农产品库存量增加。这将对农作物价格带来压力,并减少农民对化肥的投入。估计全球硫磺市场从2014年开始过剩50万吨,2015-2017年分别过剩150万吨、280万吨、370万吨。估计中国2014年进口硫磺1020万吨,较2013年减少40万吨。”
在能源方面,页岩气的开发和利用是近几年热议的话题,英国INS公司负责人Gina
Apostolopoulos介绍了目前美国页岩气的开发以及对氮肥市场的影响。她表示,对页岩气的开发,每个国家都有自己的立场和态度,总的来说,页岩气在全球的储量非常大,如果能够利用这项能源,将会大大降低生产成本。但如何开发这项能源,要考虑到各方面的因素,并非易事。美国页岩气革命将会在未来几年显现它的优势,并且将由氮肥、尿素进口国变成出口大国。页岩气革命成功后,对中国等尿素出口大国将形成严峻的挑战,出口形势将会重新洗牌。

原料革新将应对环境新挑战
中国尿素的生产主要还是以煤、石油为主。尿素产能以每年3%的速度稳步增长,原料结构由之前的烟煤逐渐向无烟煤、天然气转变。来自石油和化学工业规划院的温倩表示,我国煤制氮肥技术逐渐进步,国家对炭的排放标准提高,也促进了企业为研发新技术、工艺转型做准备。氮肥生产主要集中在煤炭、天然气产区,随着国家对天然气价格的上调,西南地区的“气头”氮肥企业将逐渐退出市场,而中东部没有资源优势、企业改造不成功的企业也将面临淘汰,今后氮肥的主产区将会更集中在技术优势、能源优势更强的地区。今后我国氮肥生产格局将会发生转变,市场将会加速落后产能的淘汰,而新增的产能将更具有优势、生产过程更洁净、排放量更低。
除了氮肥,我国也是磷肥出口大国,而磷肥生产过程的磷石膏的利用成为企业近几年比较关心的话题。2013年磷肥产量达到2350万吨,磷石膏堆存量达到7000万吨,主要集中在我国四川、湖北、云南、贵州地区。我国磷石膏历史堆存量达到3亿吨,目前面临的现状则是磷石膏的利用量低。2005年磷石膏存量为3300万吨,利用量仅为300万吨;2013年堆存量为7000万吨,利用量增长至1900万吨。中国磷肥工业协会秘书长修学峰阐述了目前磷肥行业的发展特点为规模逐渐扩大、工艺复杂多样、原料品质提高、磷石膏利用率在逐步提升。目前磷石膏的主要用途在建材、石膏粉、水泥、土壤调理剂等方面,其中作为水泥、建材等用途占到较大比重,2014年磷石膏制作水泥用量达到470万吨。而目前面临的问题是磷石膏堆放地区集中、成本低加上运费高,大部分企业会就地处理磷石膏,很少会将磷石膏作为成品销售;而在建材产品中,磷石膏作为原料缺乏优势,处理技术尚在改进。企业在对磷石膏的处理方面也研发了多种办法,例如半水二水法、二水工艺等,相信在今后,磷石膏也能变废为宝,不再成为廉价的附属品。

南亚、东南亚减少尿素进口
增加科学施肥比例

亚洲地区是全球重要的化肥消费地区之一,由于亚洲许多国家施肥管理水平较低、肥料消费提升空间较大、化肥产量较低,因此该地区是全球化肥出口的主要目标市场。南亚地区的农业相对集中,近几年化肥需求平稳增长,化肥需求大国有印度、巴基斯坦等。印度近两年氮肥生产量逐年上升,其中,产量最大的为尿素。印度国内肥料生产能力有限,而大部分需求依靠进口,所以肥料补贴政策受到各进口国的关注,补贴的力度也会直接影响到印度每年进口量的比例。来自印度化肥协会的Sachchida
Nand博士表示,2013年印度尿素进口量为710万吨,比2012年减少了90万吨,复合肥进口量近两年保持不变,为40万吨,磷酸二铵的进口量下降幅度较大,2013年比2012年下降了240万吨,这主要是2013年印度二铵库存量大,加之卢比贬值、肥料补贴金额下降造成的。生产方面,政府大力支持尿素工厂的建设,因为从需求方面分析,由于尿素的成本低、售价低,国内肥料需求量最大的品种还是尿素,所以扩大尿素的产能也将能够减少对进口尿素的依赖,控制成本。过去5年内,印度国内尿素产能增加了250万吨左右,预测2015年印度将进口尿素达到800万吨。目前对复合肥、二铵的需求还是根据补贴政策而定,预计2015年进口二铵500万吨、一铵400万吨、硫磺200万吨左右。巴基斯坦Fauji化肥公司的David
Keith
Massey对如何促进农业的可持续发展提出了两点看法:一是政府应该在源头控制天然气、煤炭等原料的价格,对肥料生产企业加大优惠力度;二是增加肥料补贴力度,提高粮食收购价格,促进农民的积极性。
与印度相似,印度尼西亚也是个化肥进口国,随着本国人口的快速增长,对食物等的需求不断增加,化肥的用量也呈逐年上升的趋势。印度尼西亚PT
Pupuk公司是一家国有企业,在国内有5家分公司,每年共生产尿素732万吨、复合肥337万吨、有机肥78.3万吨。即便是印度尼西亚最大的化肥生产公司,但由于生产工艺落后、生产线尚不完善,所以不能满足本国的需求,肥料仍然需要大量进口。随着科学用肥理念的深入发展,政府也提倡多使用复合肥料,减少对尿素的使用。预计2015年肥料需求量将增长4.7%,其中对复合肥的需求量将增长14.78%。